PT Bank KB Bukopin Tbk (KB Bank) kembali mengambil langkah strategis di pasar modal melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2025. Ini adalah bagian dari upaya bank untuk mengumpulkan dana sebesar Rp3 triliun dari program obligasi berkelanjutan. Penerbitan obligasi senilai Rp2,86 triliun ini menunjukkan komitmen bank dalam memperkuat struktur permodalan dan mendukung ekspansi bisnis.
Obligasi yang ditawarkan akan terbagi menjadi tiga seri berbeda, masing-masing dengan karakteristik tenor dan tingkat bunga yang menarik. Seri A, dengan nilai pokok Rp800 miliar, akan memiliki tenor 370 hari dan menawarkan kupon sebesar 6,45% setiap tahun. Seri B, dengan nilai Rp536 miliar, menawarkan tenor tiga tahun dengan tingkat bunga 6,80% per tahun. Sementara itu, Seri C, yang senilai Rp20 miliar, hadir dengan tenor lima tahun dan imbal hasil tertinggi sebesar 6,85% per tahun. Sisa nilai pokok sebesar Rp1,50 triliun akan ditawarkan melalui skema kesanggupan terbaik.
Pembayaran bunga obligasi akan dilakukan setiap tiga bulan, memberikan keuntungan rutin bagi para investor. Pembayaran perdana dijadwalkan pada 28 November 2025. Pencatatan obligasi ini di Bursa Efek Indonesia (BEI) direncanakan pada 29 Agustus 2025, yang akan menambah daftar instrumen investasi yang tersedia di pasar.
Fitch Ratings Indonesia telah memberikan peringkat tertinggi, yaitu AAAidn, untuk penerbitan obligasi ini, menandakan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan finansial KB Bank. Sejumlah penjamin pelaksana emisi terkemuka turut serta dalam proses ini, termasuk PT Aldicitra Sekuritas Indonesia, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT KB Valbury Sekuritas (terafiliasi), PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM). Kolaborasi ini menegaskan dukungan kuat dari berbagai pihak terhadap penawaran obligasi KB Bank.
Jadwal Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi II Tahap II Tahun 2025 KB Bank telah ditetapkan secara rinci. Masa penawaran awal berlangsung dari 24 Juli hingga 7 Agustus 2025. Kemudian, masa penawaran umum akan dilaksanakan dari 22 hingga 25 Agustus 2025. Proses penjatahan akan dilakukan pada 26 Agustus 2025, diikuti dengan pengembalian uang pemesanan pada 28 Agustus 2025. Distribusi obligasi kepada investor juga dijadwalkan pada 28 Agustus 2025, sebelum akhirnya dicatatkan secara resmi di BEI pada 29 Agustus 2025. Seluruh tahapan ini telah dirancang untuk memastikan kelancaran dan transparansi proses penerbitan.
Langkah KB Bank dalam menerbitkan obligasi berkelanjutan ini bukan hanya sekadar upaya penggalangan dana, tetapi juga menunjukkan optimisme bank terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi ke depan. Dengan peringkat AAAidn dari Fitch Ratings Indonesia, obligasi ini menjadi pilihan menarik bagi investor yang mencari instrumen dengan risiko rendah dan imbal hasil kompetitif. Kehadiran obligasi ini di BEI juga akan memperkaya pilihan investasi bagi masyarakat dan berkontribusi pada pengembangan pasar modal di Indonesia.
