La Demanda Creciente de Créditos de Consumo en Ecuador: Un Reflejo de la Recuperación Económica

En un contexto de estancamiento económico, el segmento de créditos de consumo de la banca privada ecuatoriana ha mostrado un crecimiento significativo en el primer semestre de 2024, convirtiéndose en el segmento crediticio de mayor expansión. Este fenómeno refleja la necesidad de los hogares de acceder a financiamiento para impulsar el consumo y, a su vez, dinamizar la actividad económica del país.

Impulsando la Recuperación Económica a través del Crédito de Consumo

El Auge de los Créditos de Consumo Prioritarios

Dentro de la cartera de créditos de consumo, la denominada "prioritaria" es la que ha experimentado un mayor crecimiento. Estos créditos se otorgan principalmente para la adquisición de bienes y servicios, así como para cubrir gastos no relacionados con actividades productivas o comerciales. Incluso, se incluyen los créditos prendarios de joyas.En un contexto de desafíos económicos, la colocación de este tipo de crédito ha sido más cautelosa que en años anteriores. Sin embargo, los datos de la Asociación de Bancos Privados muestran que, entre junio de 2023 y junio de 2024, la cartera de créditos de consumo por vencer creció un 12,5%, pasando de 15,225.5 millones de dólares a 17,128 millones de dólares.

La Brecha entre Créditos de Consumo y Créditos Comerciales

Al comparar el crecimiento de los créditos comerciales por vencer con los de consumo, se observa una amplia diferencia. Mientras que los préstamos productivos crecieron un 6,2%, los créditos de consumo han experimentado un aumento más acelerado.Esta tendencia refleja la necesidad de los hogares de acceder a financiamiento para impulsar el consumo y, a su vez, dinamizar la actividad económica del país. En un contexto de estancamiento, el crédito de consumo se convierte en una herramienta fundamental para apalancar las diferentes actividades productivas, como el comercio, la hotelería, el turismo y la manufactura.

La Morosidad en los Créditos de Consumo Ordinarios

Si bien el índice de morosidad global de los créditos de consumo de la banca privada ecuatoriana se sitúa en 5,2%, los créditos de consumo ordinarios, destinados principalmente a la adquisición o comercialización de vehículos livianos, presentan una morosidad más elevada, alcanzando el 5,2%, en comparación con el 3,8% registrado en los créditos prioritarios.Esta situación se debe, en parte, a las facilidades otorgadas por las instituciones financieras para acceder a este tipo de créditos, lo que ha permitido que más personas puedan adquirir un automóvil. Actualmente, algunas entidades ofrecen financiamiento de hasta siete años, con una entrada del 20%.

La Evolución de las Tasas de Interés y Modalidades de Financiamiento

Las tasas de interés de los créditos de consumo se establecen de acuerdo con el perfil crediticio del solicitante y pueden ser reajustables hasta por un plazo de cinco años. La tasa de interés activa referencial de consumo se encuentra en 16,77%.Además de la financiación a través de los bancos o las concesionarias, los consumidores también pueden optar por cancelar sus compras con tarjetas de crédito, ya que en algunos casos las tasas de interés pueden ser más bajas, dependiendo del plazo de financiamiento.

La Demanda de Crédito y las Expectativas de las Entidades Bancarias

Según el informe Perspectivas de Oferta y Demanda de Crédito del Banco Central del Ecuador, los bancos consideran que los principales factores que explican el aumento en la demanda de crédito por parte de los hogares son:- Los ingresos de los solicitantes- El traspaso de créditos desde otras fuentes de financiamiento- El nivel de necesidad de los clientesSin embargo, las entidades bancarias también percibieron que las nuevas solicitudes de crédito cayeron un 4,35% en el segundo trimestre de 2024. No obstante, la expectativa para el tercer trimestre de este año es que la demanda aumente un 18,84%.Las instituciones financieras mantienen la expectativa de un endurecimiento de los estándares de aprobación de créditos a los hogares, debido a factores como el entorno económico, el riesgo percibido en la cartera de clientes y la tolerancia al riesgo de la entidad.

La Visión de un Experto: El Crédito de Consumo como Motor de la Recuperación

Según David Castellanos, docente de la Universidad Andina, el crecimiento de la cartera de créditos de consumo no debe estigmatizarse, ya que este tipo de crédito permite mover diversas actividades productivas, como el comercio, la hotelería, el turismo y la manufactura, convirtiéndose en una columna vertebral de la economía.Castellanos destaca que, en un proceso de estancamiento económico, el crédito de consumo se vuelve fundamental para apalancar las actividades económicas y mantener el movimiento de la economía. Sin embargo, enfatiza que el crecimiento de este segmento debe estar alineado con la capacidad de pago de los consumidores, a fin de evitar un aumento en la mora y la cartera improductiva.La clave, según el experto, es que los créditos productivos no decaigan, ya que de lo contrario se podría generar un efecto no deseado de presión sobre las importaciones, cuando la producción local no logra satisfacer la demanda.