Фондовые рынки США демонстрируют уверенный рост на фоне ожиданий снижения ставок ФРС

Американские фондовые фьючерсы выросли в понедельник, отыгрывая предыдущее снижение после публикации более слабых, чем ожидалось, данных по занятости в США. Инвесторы теперь сосредоточены на возможных масштабах и темпах снижения процентных ставок Федеральной резервной системой на предстоящем заседании. Тем временем, производитель самолетов Boeing достиг предварительной договоренности со своим крупнейшим профсоюзом, что может предотвратить разрушительную забастовку, а канадская компания Couche-Tard настаивает на своем предложении о поглощении японской Seven & i Holdings, несмотря на его отклонение.

Фондовые рынки США демонстрируют восстановление после недавнего спада

Фьючерсы на подъеме

Американские фондовые фьючерсы начали новую торговую неделю с уверенного роста, отыгрывая снижение, зафиксированное в пятницу после публикации более слабых, чем ожидалось, данных по занятости в США за август. Эти данные практически гарантируют, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на своем предстоящем заседании 17-18 сентября.К 03:28 по восточному времени (07:28 GMT) фьючерс на S&P 500 прибавил 188 пунктов или 0,5%, фьючерс на Nasdaq Composite вырос на 29 пунктов или 0,5%, а фьючерс на Dow Jones Industrial Average - на 137 пунктов или 0,7%. Инвесторы теперь сосредоточены на том, насколько агрессивно ФРС будет снижать ставки, чтобы поддержать экономику.

Ожидания снижения ставок ФРС

Согласно данным CME Group, отслеживающей инструмент FedWatch, вероятность того, что ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов, составляет 73% в понедельник утром. В то же время, вероятность более агрессивного снижения на 50 базисных пунктов оценивается в 27%.Эти ожидания несколько снизились после того, как глава ФРС Кристофер Уоллер в пятницу заявил, что "пришло время" снижать ставки, но при этом не уточнил масштабы и темпы этого снижения. Аналитики отмечают, что отчет по занятости оставил инвесторов в состоянии неопределенности относительно реакции ФРС.

Акции полупроводниковых компаний под давлением

Помимо общерыночной динамики, инвесторы также следят за отдельными акциями. Так, акции чипмейкера Nvidia упали на 10,4% после того, как компания опубликовала прогноз по доходам за четвертый квартал, не оправдавший ожиданий аналитиков. Это оказало давление и на другие акции полупроводниковых компаний.Такая реакция рынка подчеркивает сохраняющуюся неопределенность в отношении перспектив высокотехнологичного сектора, который в последнее время демонстрировал высокую волатильность. Инвесторы внимательно следят за сигналами, которые могут указывать на дальнейшее замедление экономического роста.

Восстановление рынка труда под вопросом

Отчет по занятости за август, показавший более слабые, чем ожидалось, результаты, вызвал опасения по поводу замедления восстановления рынка труда в США. Это, в свою очередь, практически гарантирует, что ФРС снизит процентные ставки на предстоящем заседании, чтобы поддержать экономическую активность.Однако сохраняется неопределенность относительно масштабов и темпов этого снижения. Некоторые эксперты полагают, что ФРС может пойти на более агрессивное снижение, чтобы предотвратить дальнейшее ослабление рынка труда. Тем не менее, другие аналитики считают, что центральный банк будет действовать более осторожно, опасаясь разжечь инфляционные процессы.

Волатильность на рынках сохраняется

Несмотря на сегодняшний рост фьючерсов, в целом за прошедшую неделю ведущие фондовые индексы США продемонстрировали значительное снижение. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite показали самое масштабное недельное падение с марта 2023 года, а технологический Nasdaq - самое большое снижение с января 2022 года.Эта волатильность отражает сохраняющуюся неопределенность в отношении перспектив экономики и денежно-кредитной политики ФРС. Инвесторы внимательно следят за каждым экономическим показателем и комментариями представителей Федрезерва, пытаясь оценить дальнейшее направление рынков.

Перспективы для рынков

Несмотря на сегодняшний рост, сохраняется высокая степень неопределенности относительно дальнейшего движения фондовых рынков. Многое будет зависеть от решений ФРС по процентным ставкам, а также от динамики экономических показателей в ближайшие месяцы.Инвесторам следует проявлять осторожность и внимательно отслеживать развитие ситуации. Вероятно, рынки продолжат демонстрировать повышенную волатильность, пока не прояснятся перспективы денежно-кредитной политики и экономического роста. Тем не менее, грамотное управление рисками и диверсификация портфеля могут помочь инвесторам преодолеть этот период неопределенности.

Производитель Boeing достигает соглашения с профсоюзом

Компания Boeing достигла предварительного соглашения о повышении заработной платы на 25% для своего крупнейшего профсоюза, что, возможно, предотвратит забастовку, которая могла бы оказать еще более сильное давление на производителя самолетов.Помимо повышения зарплаты, предлагаемое четырехлетнее соглашение также включает увеличение пенсионных выплат и вклада профсоюза в качество самолетов. Руководство профсоюза, представляющего интересы более 30 000 работников, рекомендовало участникам поддержать соглашение.Это соглашение может стать важным шагом для Boeing в восстановлении своей репутации и финансового положения после серии проблем, с которыми компания столкнулась в последние годы. Новый генеральный директор Келли Ортберг пытается вывести Boeing из кризиса и укрепить позиции компании на рынке.

Couche-Tard настаивает на поглощении Seven & i

Канадская компания Alimentation Couche-Tard заявила, что остается верной своему предложению о поглощении японской Seven & i Holdings, несмотря на то, что совет директоров последней отклонил предварительное предложение в размере 38,5 миллиарда долларов.В своем заявлении Couche-Tard выразила "глубокую уверенность в том, что совместные обсуждения" приведут к сделке, которая увеличит стоимость Seven & i для заинтересованных сторон. Компания считает, что объединение двух крупных сетей круглосуточных магазинов создаст значительные синергии и усилит их позиции на рынке.Однако Seven & i отвергла предложение Couche-Tard, заявив, что оно не отвечает интересам акционеров и, вероятно, столкнется с серьезными антимонопольными препятствиями в США. Тем не менее, Couche-Tard намерена продолжать переговоры, рассчитывая убедить японскую компанию в преимуществах сделки.

Цены на нефть демонстрируют рост

Цены на нефть выросли в понедельник, отыгрывая падение, зафиксированное в пятницу. Трейдеры ожидают возможных последствий приближающегося урагана в Мексиканском заливе, который может оказать влияние на нефтедобычу и переработку в этом регионе.Кроме того, инвесторы оценивают реакцию рынка на более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в США. Теоретически, снижение процентных ставок ФРС может стимулировать экономическую активность и подстегнуть спрос на нефть.К 03:29 по восточному времени контракт на нефть Brent прибавил 1,6% до $72,17 за баррель, а фьючерсы на WTI торговались с повышением на 1,6% по $68,78 за баррель. Тем не менее, цены на нефть остаются под давлением на фоне опасений по поводу замедления глобального экономического роста.