Un recente studio dell'Istituto Tedesco Qualità e Finanza ha riconosciuto le migliori pratiche di gestione patrimoniale in Italia. L'indagine si è concentrata su due settori distinti: il tradizionale wealth management e quello sostenibile, basato sui criteri ESG. Nella categoria "Classic", Ersel Banca Privata si è classificata al primo posto grazie alla sua eccellenza operativa e alla consulenza personalizzata. Nel segmento "Green", Banca Etica ha dimostrato un'eccellente integrazione dei principi sostenibili nei propri servizi.

L'Eccellenza Tradizionale di Ersel Banca Privata

Nella valutazione della gestione patrimoniale convenzionale, Ersel Banca Privata si è distinta per la sua struttura organizzativa robusta, i processi consultivi mirati e l'orientamento client-centrico. La banca ha ottenuto risultati notevoli in tutti i parametri esaminati, con particolare enfasi sulla soddisfazione del cliente.

Il successo di Ersel risiede nella combinazione di fattori strategici. La sua struttura interna è composta da personale esperto e un comitato di investimento ben funzionante. I processi di consulenza sono stati analizzati approfonditamente, evidenziando una completa raccolta di informazioni e l'utilizzo efficace di portafogli modello. Inoltre, l'attenzione ai dettagli nell'adattamento alle esigenze individuali dei clienti ha contribuito significativamente al punteggio finale. Gli aspetti finanziari come la diversificazione geografica e settoriale hanno ulteriormente consolidato la posizione di Ersel come leader nel settore.

Banca Etica: Un Modello di Sostenibilità

Con un'enfasi crescente sugli investimenti responsabili, Banca Etica ha dimostrato un impegno straordinario verso la sostenibilità ambientale e sociale. Il suo approccio integrato ai criteri ESG ha fatto di essa un punto di riferimento nel settore verde.

Banca Etica si è distinto per la sua consulenza altamente specializzata e il coinvolgimento attivo nella governance aziendale sostenibile. L'indagine ha evidenziato come la banca abbia raggiunto il massimo punteggio possibile in queste aree cruciali. Rispetto ai concorrenti, Banca Etica offre un pacchetto completo che include non solo investimenti finanziari ma anche un'impronta ecologica positiva. Questo approccio holistico è stato apprezzato sia dagli investitori istituzionali che da quelli privati, confermando la leadership della banca nel campo degli investimenti responsabili.